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中信证券晨会纪要-181211

来源:张家界新闻网   时间: 2019-04-16

  研究报告内容摘要:

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  ▍  汽车行业专题研究报告—特斯拉供应链的5个特征

  汽车|特斯拉Model  3销量快速爬升,媲美BBA豪华品牌,短期给供应链带来高增长弹性,长期给电动智能车起示范效应,有望提供类苹果产业链的机会,给予行业“强于大市”评级。对比发现供应链具有5大特征:1、三年锁价;2、系统外包淮安哪家医院看癫痫病最好多;3、电子智能占比高;4、示范效应强;5、回归传统供应链。根据这5大特征,我们建议关注两类投资机会,一类是短期特斯拉业务占比高、弹性大,未来2年业绩增长确定性强的标的,如:旭升股份;第二类是长期产品壁垒高,具有示范效应,企业综合能力强的标的,如:三花智控、拓普集团、宏发股份、保隆科技、松下电器、LG化学。

  ▍  前瞻研究系列报告46-汽车芯片:从“汽车电子”到“无人驾驶”

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  前瞻|汽车从“功能机”进化为“智能机”,从“汽车电子”到“无人驾驶”。我们战略看好智能驾驶产业链,汽车芯片为其中的核心元器件。从全球范围看,布局汽车芯片产业的巨头公司包括:英伟达、英特尔、高通等;领先的传统芯片公司包括:英飞凌等。国内公司从车载娱乐系统等安全等级要求较低的产品入手,有望逐渐从后装渗透至前装、从国产渗透至合资,相关公司包括:全志科技等。

  ▍  迈瑞医疗(癫痫病给患者带来什么危害300760):中国智造,世界领先,品牌化、国际化享誉全球

  医药|公司是中国最大、全球领先的医疗设备和解决方案供应商,依托持续的研发创新和高效的生产营销体系,公司的监护、麻醉、超声、血球等产品均达到了国际领先。预测公司2018-2020年EPS分别为3.00/3.71/4.54元,对应PE  38/31/25倍,考虑到公司的龙头属性和研发实力,参考可比公司估值给予公司2019年37倍徐州治疗癫痫病有效的医院PE,对应目标价137.31元,首次覆盖,给予“买入”评级。

  ▍  宋城演艺(300144)重大事项点评:老股转让进度或延迟,但无碍重组推进

  旅游|今日公司跌停,预计原因为市场预期六间房30%股权转让进度延迟,进而产生对其和花椒能否成功重组的担心。我们认为,30%老股转让和六间房出表并不存在条件关系,公司继续推进重组事项的战略意图不变。

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