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广联达:营收增长稳健 战略转型加速

来源:张家界新闻网   时间: 2019-04-16

  营收稳健增长,业绩略低于预期

  从营收端来看,公司工程造价业务、工程施工业务分别贡献营收7.54、2.18亿元,增速分别为19.7%、15.5%,在造价云产品发力以及施工业务战略整合下公司营收稳健增长;从利润端来看,由于相关合同的硬件采购下降使得毛利率上升武汉癫痫病哪里治的好(造价、施工业务毛利率分别提升2.7%、6%),同时营销整合费用和研发投入增加致使销售和管理费用分别增长20.1%、29.9%,所以总体上利润增速较低,略低于预期。

  云拓展及施工整合推动公司加速战略转型

  公司积极推动造价业务云转型,转型业务癫痫病怎么医治范围扩大至工程算量业务,覆盖范围由6个地区扩展到11个地区,总体来说18H1云转型进展良好,云合同金额为2.51亿,预收账款余额2.56亿(较期初增加1.26亿),随着云转型进一步深化,公司云业务有望保持快速增长态势。同时,施工业务也是公司聚力突破的方向,公司从组织、人员、产品、市场、渠佳木斯癫痫病医院哪家最好道等方面进行整合和统一管理,目前已经打通点状产品应用,形成了系列优势解决方案,18H1受整合因素影响施工业务增速有所放缓,但我们认为整合后的施工业务有助于发挥公司的整体优势,实现业务的快速放量。

  维持“推荐”评级

  根据中报,我们对盈利预测进小孩癫痫吃什么药行微调,预计公司18-20年实现净利润5.38、6.35、7.66亿元。我们看好公司在建筑信息化领域的龙头地位,云转型、施工信息化、工程信息等新业务打开成长空间,维持“推荐”评级。

  风险提示:传统业务发展不及预期;新产品新业务拓展缓慢。

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